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点赞20家“小而美”财险公司 靠“神技”杀出一条血路

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  一边要发展做大,一边要盈利生存,两者如何平衡?这对于中小财险公司来说,一直都是个大难题。

  据中国银保监会披露的2018年保险业数据,2018年保险业原保险保费收入3.8万亿元,同比增长3.92%。其中,财险公司原保费收入11755.69亿元,同比增长11.52%,增速放缓。

  在2018年财险业整体承保端综合成本率破百,资本市场大幅下行,投资收益走低的大背景下,那些在保费收入增速超越行业平均水平,且实现盈利的中小财险公司引起了记者的注意。

  20家“小而美”

  《国际金融报》记者梳理2018年非上市财险公司净利润数据发现,有20家财险公司去年原保费收入增速超越平均水平(财险公司整体增速为11.52%),且实现盈利。

  上述20家财险公司中,除了永安财险2018年原保费收入在百亿级行列,国元农业财险超过50亿元,其余18家财险公司的原保费收入体量都较小,保费收入排名大多在40名之后。

  公开数据显示,88家财险公司中,“老三家”(人保财险、平安财险、太保财险)霸占了64%的市场份额。从保费排名前十的财险公司来看,市场份额占据了近85%,而剩下15%的市场分额,一共有78家公司来瓜分。

  不难推测,上述20家公司要在15%的市场分额中分得一杯羹,且同时实现盈利和保费收入增速超越行业平均水平,更是难上加难。

  此外,除了华海财险是在2018年扭亏为盈,其他19家险企均为连续两年盈利。同时,在这19家险企中,仅有国元农业、锦泰财险、华农财险、泰山财险、诚泰财险和劳合社6家险企净利润同比下降,其余13家险企2018年净利润都实现了同比增长。

外资险企占六席

  记者注意到,在上述20家财险公司中,外资公司占据了6个席位,它们分别是美亚财险、京东安联财险、东京海上日动、三井住友、乐爱金财险、劳合社。

  具体看来,美亚财险2018年原保费收入16亿元,同比增长12%,实现净利润1.55亿元;

  京东安联财险2018年原保费收入10亿元,同比增长14.9%,实现净利润0.33亿元;

  东京海上日动2018年原保费收入6亿元,同比增长12.2%,实现净利润0.23亿元;

  三井住友2018年原保费收入6亿元,同比增长21.1%,实现净利润1.01亿元;

  乐爱金财险2018年原保费收入1亿元,同比增长22.1%,实现净利润0.1亿元;

  劳合社2018年原保费收入0.12亿元,同比增长21.3%,实现净利润0.71亿元。

  为什么是他们?

  经济学家宋清辉在接受《国际金融报》记者采访时分析,“外资险企更重盈利能力,加上小而稳的发展步调,无疑是当前财险市场中最大的赢家。”

  宋清辉说,当前,整个保险行业的监管日益严厉,中资险企都被迫转型中。在此背景下,一向稳健的外资险企的优势就逐步凸显。

  寻求特色化道路

  他们有何“神技”?

  “从理论来说,中小财险公司并没有竞争优势,但如果它们专业化强,走小而专,专而美的路线,在某个细分领域能有核心竞争力,也可以实现盈利目标。”国务院发展研究中心保险研究室副主任朱俊生对记者分析,不少中小财险公司已经走出了一条专业化、特色化的发展道路。

  以亚太财险为例。

  数据显示, 亚太财险2018年原保费收入37亿元,同比增长19.2%,盈利0.33亿元。

  “2018年,车险实现保费收入28.46亿元,同比增速5.7%。非车险实现保费收入9.38亿元,同比增长102%,非车险占比25%,同比上升10个百分点。”亚太财险相关负责人对《国际金融报》记者说,去年业绩的取得和公司坚持“品质导向、精益运营、科技赋能、差异管控”的车险策略,以及积极优化非车险产品结构,加快非车险发展,有很大关系。

  再来看特色化典型代表华海财险。该公司2018年原保费收入突破20亿元,同比增长30.8%,盈利0.55亿元。在88家财险公司中,该公司原保费收入排名37。

  华海财险相关人士对《国际金融报》记者介绍,“公司积极应对竞争日益激烈的市场形势,车险、非车险齐头并进,产品创新紧跟市场热点,年度业务发展目标超额达成,全年车险保费收入18.42亿元,同比增长32.98%;非车险保费收入2.09亿元,同比增长17.38%。”

  上述相关人士还透露,华海财险2018年实现投资收益7983万元,财务投资收益率4.96%,自2015年起,投资收益率连续4年优于行业平均水平。

  公开信息显示,华海财险在2014年12月9日正式开业,注册在山东烟台,注册资本12亿元,是全国首家以海洋保险和互联网保险为特色的全国性、综合型财产保险公司。

标签: #亿元#保费收入#财险