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固收私募也亏钱!六成百亿私募一季度亏损 量化私募延续高光时刻

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2020年一季度金融市场宽幅震荡,虽然A股表现好于港股与美股,但是一季度上证指数也下跌9.83%,深证成指跌4.49%,不过也有创业板指数逆势上涨4.1%,同期港股恒生指数则大跌16.27%,美股道琼斯指数更大跌23.2%。

在激烈的震荡行情中,百亿私募也未能独善其身。据私募排排网不完全统计,截至3月底,国内共有40家私募跻身百亿。从收益来看,有净值更新的33家百亿私募一季度平均收益-1.95%,14家百亿私募一季度获得正收益,占比42.42%,以固收策略为主的百亿私募在一季度也出现亏损。

百亿私募全貌:京沪两地“产量高”,股票与固收策略“贡献大

根据私募排排网不完全统计,截至3月底,国内共有40家私募管理规模超过百亿。文中提及的百亿私募需同时满足:机构类型为证券类私募管理人、管理的产品类型以证券投资基金为主。若同一法人名下有两家(或以上)私募机构均满足百亿私募标准,仅将其中一家私募机构纳入统计;若同一法人名下有两家(或以上)私募机构,规模与业绩均不能进行合并统计。百亿私募所在城市字段以中国基金业协会登记的机构实际办公地址为准,非注册地址。

固收私募也亏钱!六成百亿私募一季度亏损 量化私募延续高光时刻

在纳入统计的40家百亿私募中,北京与上海依旧是“造富”大本营,有15家百亿私募来自北京,上海的百亿也有13家,仅京沪两地的百亿私募占比就达到70%。北京高校云集的人才优势、上海国际金融大都市的定位,让此两地不仅私募数量众多,且质量上乘。

除了北京与上海外,深圳因高毅资产、深圳凯丰投资、昌都凯丰投资、盈峰资本落地于此,则拥有4家百亿私募。杭州同样拥有四家百亿私募,分别是敦和资产、宁波幻方量化、幻方量化、永安国富。此外省会城市贵阳、南京、天津、武汉也各自诞生一家百亿私募。

在投资策略上,在40家百亿私募中,有27家百亿私募核心策略均为股票策略,占比67.5%,其中又有包括幻方量化、明汯投资、灵均投资、九坤投资在内的4家率先晋升百亿的量化私募。除了数量占绝对优势的股票策略外,固定收益也是百亿私募中的重要投资策略,包括佑瑞持投资、合晟资产、明毅博厚在内的6家百亿私募均以固收为主。

据业内人士介绍,股票策略之所以成为百亿私募中的数量最多的核心策略,一方面是市场容量够大,另一方面则是策略的灵活性。

百亿私募业绩:最大跌幅超过15%,量化私募收益全部为正

百亿私募一季度平均收益虽然未能翻红,但总体表现远胜于同期大盘。近期有净值更新的33家百亿私募平均收益-1.95%,其中股票策略百亿私募平均收益-2.29%。

固收私募也亏钱!六成百亿私募一季度亏损 量化私募延续高光时刻

一季度为正的百亿私募仅有14家,在33家有净值更新的私募中正收益占比仅为42.42%。纳入统计的百亿私募中,一季度最高收益超过10%,最大跌幅超过15%,首尾相差接近30%。其中一季度收益超过5%的百亿私募有4家,分别是佑瑞持投资、融葵投资、千合资本、华软新动力,其中佑瑞持投资拔得头筹;负收益方面,有10家百亿私募跌幅超过5%。

包括融葵投资、千合资本、盘京投资、上海保银投资在内的14家百亿私募在一季度取得正收益。明汯投资、宁波幻方量化、幻方量化、九坤投资、灵均投资五家量化百亿私募在一季度的平均收益全部为正。

百亿私募最新动态:百亿私募重仓股曝光,高毅资产冯柳现身世纪华通

3月份晋升百亿的两家私募分别是礼仁投资与华软新动力。私募排排网组合大师数据显示,礼仁投资成立于2018年2月27日,同年7月5日完成备案登记,注册地与办公地均在在天津市滨海新区天津自贸试验区,注册资本1005万元。由于背靠高瓴资本,截至4月2日,礼仁投资旗下共计备案38只私募基金产品,仅3月份就足足备案了包括带有卓越长青字样系列在内的24只基金产品,4月以来也已经备案8只,管理规模也是成功突破百亿元。

在3月份也成功冲刺百亿大关的还有华软新动力。作为国内知名的证券私募FOF投资管理机构,华软新动力通过多资产多策略的战略战术组合配置,聚焦量化类资产的合作。据徐以升介绍,目前华软新动力没有投任何主观类的资产,资金100%聚焦在量化的股票、商品和量化的衍生品上。

固收私募也亏钱!六成百亿私募一季度亏损 量化私募延续高光时刻

从私募排排网统计来看,在40家百亿私募中,除了平安阖鼎的实际控制人为深圳市思道科投资有限公司,上汽颀臻(上海)资产的实际控制人为上海汽车集团股份有限公司外,其余38家百亿私募实际控制人均为自然人。

固收私募也亏钱!六成百亿私募一季度亏损 量化私募延续高光时刻

随着2019年报进入密集披露期,多家百亿级私募机构的持仓也浮出水面。世纪华通的非公开发行公告显示,冯柳管理的产品获配8108万股,获配金额为9.3亿元,锁定期6个月。截至3月26日,冯柳管理的产品持股世纪华通高达3亿股,持股市值达到42.12亿元。此外,冯柳还退出中兴通讯的前十大流通股东,新进顺丰控股的前十大股东名单。

在上市公司披露的年报中,还有景林持有大华股份不变,千合资本新买入中孚信息,淡水泉新买入景旺电子、加仓三环集团。

随着年报的披露,私募持仓股也相继浮出水面,对于如何看待有散户表示跟随私募大佬持仓做投资。星石投资CEO杨玲在参与私募排排网投资者问答节目时表示,不同私募投资风格差异非常大,有些私募投资比较集中,跟着买可能会有比较好的效果,因为现在大家都处于布局期间,所以相差不会太大;但对于分散投资的私募而言,投资者看到的并不一定是私募的核心股票,还有就是私募操作比较灵活,所以并不建议投资者跟随私募持仓进行亦步亦趋的投资。

(文章来源:私募排排网)

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