石头科技科创板上市今日网上和网下申购 发行价271元成A股股王 股价有望超茅台

  2020年的科创板市场,将上演“疯狂的石头”一幕。

  2月9日,石头科技(688169)发布科创板上市公告,根据初步询价结果,本次公开发行股票1666.67万股,协商确定本次发行价格为271.12元/股,申购代码为“688169”,2月11日进行网上和网下申购。石头科技这一发行价格也创下目前A股发行价新高。

  业内人士指出,如石头科技按照2019年最新数据发行后每股收益10.52元到12.35元,以目前科创板平均市盈率104.48倍计算,石头科技股价将达1099元-1290元,从而一举超越贵州茅台,成为A股股王。

  发行价271元创出A股新高

  据悉,石头科技本次公开发行股票1666.67万股,约占发行后公司总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后石头科技总股本为6666.67万股。

  石头科技本次发行采用向战略投资者定向配售方式,初始战略配售数量为50万股,占发行总规模的3%;最终战略配售数量为36.88万股,占发行总数量的2.21%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额将回拨至网下发行。石头科技此次拟发行1666.67万股,投资者在2月11日申购时无需缴付申购资金。

  截至2月9日,已经上市的科创板企业共计80家,公布发行价格的科创板公司(包括拟登陆科创板的公司)共计86家,其中,华峰测控的发行价格最高,为107.41元/股。而石头科技此次发行价为271.12元/股,也创下A股发行价新高,此前为2010年海普瑞148元/股。

  数据显示,石头科技每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算,石头科技本次发行价对应的市盈率为29.59倍。

  另外,按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),石头科技所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至今年2月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为24.02倍。

  2014年创立后即高速成长

  记者了解到, 石头科技全称为北京石头世纪科技股份有限公司,成立于2014年7月4日,注册地址在北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座六层6016、6017、6018号,实际控制人为1982年7月出生的昌敬,现年37岁。石头科技主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售,作为ODM原始设计商,为小米提供定制产品“米家智能扫地机器人”及相关备件。

  2016年9月,石头科技推出首款小米定制品牌“米家智能扫地机器人”,自此迅速发展:2016年至2018年石头科技营业收入分别为1.83亿元、11.19亿元、30.51亿元,2017年和2018年的营收增速分别达510.95%和172.72%。

  据了解,石头科技在2016年前处于亏损的状态,2016年当年实现归属上市公司股东的净利润为-1123.99万元。但在2017年,石头科技实现了扭亏为盈,归属上市公司股东的净利润6699.62万元。2018年,石头科技归属上市公司股东净利润则获得了爆发式增长,当年归属净利润暴涨至约3.08亿元。

  石头科技因第一大客户为小米集团而备受市场关注,被视为小米生态链模式公司。

  股价有望上千元

  超贵州茅台

  记者获悉,按照2019年全年业绩预告情况公告,预计2019年全年实现营业收入约379508-417459万元,同比增长约24.38%-36.82%;预计实现归属于母公司股东的净利润约70169-82372万元,同比增长约128.13%-167.80%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润68825-79186万元,同比增长约50.25%-72.86%。

  华龙证券投资顾问牛阳认为,石头科技现总股本5000万股,发行后为6666.67万股,这样发行后2019年每股收益10.52元到12.35元,按照目前科创板平均市盈率104.48倍计算,较合理股价将达1099元-1290元,这样,将超越贵州茅台(600519),成为A股股王。

  2月10日,贵州茅台报收1076元,涨0.47%。

  揭秘

  实控人如何书写传奇?

  创业5年多就上市身家或达200亿元

  石头科技实际控制人为1982年7月出生的昌敬,2014年7月创业,如今持有1549.5785万股,按照发行价271.12元,市值达42亿元。

  而业内人士指出,如按照2019年数据发行后每股收益10.52元到12.35元,按目前科创板平均市盈率104.48倍计算,石头科技股价将达1099元到1290元,昌敬持股身家则有望在170亿元到200亿元。

  昌敬早年曾在微软腾讯工作

  石头科技实际控制人、董事长兼总经理昌敬,男,出生于1982年8月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。招股书显示,昌敬住址为湖南省岳阳市。

  昌敬1999年9月至2006年7月就读于华南理工大学计算机专业并先后获得学士学位和硕士学位。2006年7月至2007年11月在北京傲游天下科技有限公司任技术经理。2007年11月至2010年2月在微软任程序经理。2010年2月至2011年2月任腾讯高级产品经理。

  创立北京魔图精灵科技任CEO

  招股书显示,2011年2月,昌敬创立北京魔图精灵科技有限公司(北京魔图精灵)并任CEO。

  天眼查数据显示,北京魔图精灵成立于2010年11月4日,住所为北京市海淀区海淀大街3号1幢901-034室,经营百度魔图(原魔图精灵),是一款好玩易用的掌上美图工具,该公司为北京创新方舟科技有限公司(北京创新方舟)独资。

  成立之初,北京魔图精灵注册资本10万元,地址在北京市海淀区北四环路66号15层1825-002.2011年5月20日,注册资本增加到90万元,仍为北京创新方舟独资,北京魔图精灵现已经清算注销。

  北京创新方舟为著名投资机构,李开复曾任董事长。

  昌敬离开北京魔图精灵后,2011年12月至2014年7月任百度高级经理,这是昌敬创业前待得最长的企业。

  20万元起家去年营收约40亿元

  2014年7月,昌敬创立并加入石头科技,现任石头科技董事长、总经理。石头科技前身为北京石头世纪科技有限公司(石头有限),由昌敬、丁迪、毛国华、吴震共同出资设立石头有限,注册资本20万元,其中昌敬认缴出资12.24万元,占61.2%,丁迪认缴出资3万元、毛国华认缴出资3.4万元、吴震认缴出资1.36万元。

  石头科技主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售。作为ODM原始设计商,为小米提供定制产品米家智能扫地机器人及相关备件,2016年9月石头科技推出首款小米定制品牌米家智能扫地机器人。石头科技2016年营收为1.83亿元,到2018年营收猛增至30.51亿元。

  2018年12月2日,石头有限整体变更为北京石头世纪科技股份有限公司,变更后的股份公司股本总额为5000万股。

  按照石头科技2019年业绩预告,预计实现营业收入约37.95亿元-41.74亿元,同比增长约24.38%-36.82%;预计实现归属于母公司股东的净利润约7.0169-8.2372亿元,同比增长约128.13%-167.80%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6.8825-7.9186亿元,同比增长约50.25%-72.86%。

  按发行价个人身家市值42亿元

  石头科技现总股本5000万股,发行后为6666.67万股。昌敬本人持股1549.5785万股,本次发行前持股比例30.99%,发行后稀释到23.24%,按照发行价271.12元,持股市值就达到42亿元。如按照最新数据发行后每股收益10.52元到12.35元,按目前科创板平均市盈率104.48倍计算,石头科技股价将达1099元到1290元,昌敬持股身家170亿元到200亿元。

  “石头”为何如此疯狂?

  系小米生态链模式公司

  石头科技因第一大客户为小米集团而备受市场关注,被视为小米生态链模式公司。这一切就是2014年昌敬遇到了“贵人”——小米科技集团。

  2016年一篇名为《米家扫地机器人昌敬:不焦虑的26个月》的报道说,2011年昌敬做魔图时,几乎不用运营就能获得几百万用户,所以他从创业到被百度收购,用了不到一年时间。在百度工作后期,昌敬被调去做百度地图的研发,直到半年后他选择创业。

  昌敬为扫地机器人找投资的时候,很多VC都愿意投,但前提是干一些他们认为更热的领域,或做昌敬自己比较熟悉的东西,因为VC不看好扫地机器人这个领域,更不看好昌敬做这个领域,因为他没有经验。

  2014年4月,昌敬机缘巧合中认识了小米。当时小米在布局智能家庭,扫地机器人就是元素之一。不过昌敬第一次和小米生态链团队谈的时候受到了质疑:“你啥都没有,怎么投啊?”

  后昌敬拉来4个微软的前同事组建团队,用42天时间做好了Demo(展示品)。Demo的演示效果不错,小米认可了昌敬团队。

  天眼查数据显示,2015年3月4日,小米背景的天津金星投资有限公司正式入股石头科技,后来主体变更为天津金米投资合伙企业(有限合伙)。

  前述报道还说,昌敬为补充硬件团队,挖来了当时还在华为的万云鹏,万云鹏入伙是石头科技重要的里程碑,他打开了硬件的一扇窗户,为石头科技带来了更多硬件的人。

  万云鹏现为石头科技董事、副总经理,直接持股71.975万股。

  记者获悉,石头科技2014年成立,2016年发布首款产品米家扫地机器人;2017年起,石头科技发力自有品牌,推出石头智能扫地机器人和小瓦智能扫地机器人,2019年上半年科创板提交招股书,如今将发行上市,这也意味着石头科技将成为继华米和云米之后,第三家上市的小米生态链企业。

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