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400亿铅电池领导者天能股份在科技创新局,“永进”,硅谷天堂等明星股东上市

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  近日,天能动力(00819.HK)分拆子公司天能电池集团股份有限公司(下称“天能股份”)于上交所科创板上市获得证监会许可。

  天能股份母公司天能动力作为“中国动力电池第一股”,早在2007年登陆港股上市。2018年年底,天能动力宣布考虑分拆电池业务回归A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】

  2019年4月,香港联交所【香港联交所,为香港联合交易所有限公司、香港期货交易所有限公司及香港中央结算有限公司的控股公司,在金融服务业和金融市场内,具雄厚实力的机构近年都会透过整合,以积极迎合各市场参与者的需要。】作出书面批复,同意天能动力实施分拆,有条件豁免其对原股东应履行的强制配售义务,并保留撤回和修改前述批准和豁免的权利。

  2019年12月30日,天能股份的科创板上市申请获得受理,2020年1月17日已问询,2020年7月6日通过上市委会议,7月8日提交注册。

  此次IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】,天能股份拟募资约36亿元用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目以及补充流动资金等六方面。

  国内电动轻型车铅蓄动力电池市占率40%

  作为电动轻型车电池龙头,天能股份成立于2003年,集电动特种车动力电池、汽车起动启停电池、新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】动力电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的企业。

  官网显示,天能股份已在浙、苏、皖【皖字属于白字族。】、豫、黔【黔字属于今字族。】五省建成10大生产基地,下属子公司30多家,综合实力位居全球新能源企业500强、中国企业500强、中国民营企业500强【中国民营企业500强是中华全国工商业联合会在上规模民营企业调研的基础上,以营业收入总额为参考指标发布的排序结果。】、中国电池工业10强。

400亿铅电池领导者天能股份在科技创新局,“永进”,硅谷天堂等明星股东上市

  从业绩表现来看,2017年-2019年及2020年1-6月,天能股份营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】分别为280.5亿元、358.6亿元、427.4亿元和148.7亿元,实现归属母公司股东净利润分别为11.6亿元、12.6亿元、15.5亿元和8.1亿元。

  天能股份预计,2020年三季度主营业务收入【主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。】220亿元至240亿元,较去年同期223.27亿元增长约-1%至7%;归属于母公司股东净利润12.5亿元至14.5亿元,较去年同期8.79亿元增长约42%至65%。

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  从营收结构来看,天能股份主营业务收入以铅蓄电池【常用的充电电池除了锂电池之外,铅蓄电池也是非常重要的一个电池系统。】(电动二轮车、电动三轮车【电动三轮车(Electrically operated tricycle)是用以电瓶为动力,电机为驱动的拉货或拉人用的三轮运输工具。】等电动轻型车动力电池)为主,2017-2019年及2020年1-6月,其铅蓄动力电池收入分别为244.55亿元、298.97亿元、296.21亿元、122.65亿元,占主营业务收入比例分别为95.25%、97.99%、97.59%、96.28%。

  天能股份也布局了锂电池业务,但该项业务收入占比均不足5%,目前处于亏损状态。

  天能股份称,目前,锂电池业务主要聚焦于电动轻型车动力领域。2019年11月,公司与世界500强企业【“世界500强企业”是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。】法国道达尔集团旗下帅福得(SAFT【Saft是一款适用于Mac操作系统的软件。】)签订合作协议,双方将聚焦于电动轻型车、电动汽车和储能解决方案领域。

  国海证券【国海证券有限责任公司是在2001年经中国证监会批准,由原广西证券有限责任公司通过增资扩股脱胎而成,是广西区内成立的第一家可从事综合类业务的全国性证券公司。】今年7月研报指出,“天能在电动轻型车市场份额约45-50%,与超威合计占据80%以上的市场份额,公司通过3000个经销商以及下游全国40万家终端提升消费者粘性,在更换电池时消费者更愿意选择原装的天能牌电池,预计目前公司约80%的出货量来自于更替市场。”

  作为电动轻型车的主配电池,招股书【招股说明书是股份有限公司发行股票时,就发行中的有关事项向公众作出披露,并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。】显示,天能股份在国际铅蓄电池行业市场占有率排名前三,在国内铅蓄电池行业排名第一,2018年在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场占有率已超过40%。

  尽管已成为行业龙头,天能股份还是强调了“铅蓄动力电池市场规模增长的可持续性风险”。

  天能股份指出,随着锂电池的技术进步,锂电池在符合新国标的电动自行车新车配套市场中的占有率有所提升,根据高工锂电【高工锂电是高工产研旗下专注于锂电、动力电池领域的集产业研究、平面媒体、专业网站、展览会议于一体的全方位整合服务平台,是企业成长的最强最全面的合作伙伴。】预测,2019年国内市场中,新增的锂电池电动自行车【锂电池电动自行车,是指专以锂电池作为辅助能源的电动自行车,安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。】占总新增电动自行车数量的比例接近20%。不过,在存量替换市场中,锂电池电动自行车占比不到5%;而电动三轮车、微型电动车、电动摩托车等电动轻型车动力电池领域锂电池占比更低。但若未来出现如锂离子电池价格全面降低或安全性大幅提升等重大技术突破,导致该市场锂离子电池占比持续攀升,则铅蓄动力电池市场规模存在无法增长甚至下滑的风险。

  “涌金系【“涌金系”为魏东创建的“系列家族企业”。】”、硅谷天堂等明星股东云集

  值得一提的是,天能股份几乎将公司及其下属子公司所有的核心高管和技术人员,纳入员工持股平台,形成了紧密的利益共同体。

  招股书显示,2019年6月,天能股份设立长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉等5家员工持股平台,以7.69元/股的价格对公司进行了增资。截至招股书签署日,上述员工持股平台合计持有公司3.83%股份。

  长兴鸿昊的股东名单中,包括公司董事兼副总经理李明钧,董事长助理常清【清,经济学教授、管理学博士、中国期货市场创始人之一、经济学家。】、邹习文、宋锐【1989年和1994年从郑州大学化学系和材料工程系获得学士和硕士学位;1998年从中国科学院化学研究所高分子物理和化学国家重点实验室获得理学博士学位,并在该实验室从事了22个月的博士后研究工作。】,公司董事、财务负责人兼董事会秘书胡敏翔,人力资源中心副总监高银,公司核心技术人员方明学、客户服务中心总监唐庆美、市场与品牌部总监赵文华、公共事务中心副总监宋文龙【  中国大陆的HIP-HOP音乐人/饶舌歌手,他是一位很优秀很拽很屌的 HIP-HOP说唱界精英,一位刚刚认可兴起的而又神秘被人渐渐淡忘消失的Rapper-songwenlong】等人均在列。

  另一家员工持股平台长兴鸿泰的股东主要为天能股份核心技术人员,包括子公司常务副总经理、动力电池业务主任助理、工业电池业务常务副总经理、驻京办负责人、环保安防部副总监等人。

  此外,持股0.99%的长兴钰融,合伙人均为天能股份控股股东及下属子公司(发行人除外)的员工。

  除了绑定核心员工,天能股份的股东中,不乏明星股东的身影。

  如2019年6月,以12.80元/股入局天能股份的三峡睿源、兴能投资、祥禾涌原、西藏暄昱四家机构,分别持股0.73%、0.55%、0.29%和0.10%,其中,三峡睿源的间接投资人为三峡建信(北京)投资基金管理有限公司及三峡资本控股有限责任公司,而上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) ,实际控制人为“涌金系”掌门人陈金霞【陈金霞,上海人,1968年3月28日出生,毕业于上海财经大学。】。西藏暄昱企业管理有限公司,唯一股东则为新三板挂牌企业硅谷天堂。

(文章来源:21世纪经济报道)

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