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在调味品市场,“行业中的大公司和小型”的公司有自己的技巧来占领市场。

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  民以食为天,食以味为先。别看调味品大多小小一份,实际上,这“舌尖上的市场”可不小。

  中国产业信息网【中国产业信息网是由北京智研科信咨询有限公司开通并运营的一家大型产业信息资讯网站,是目前全国最大和最权威的产业信息提供商之一,公司致力於为企事业管理人员和决策者,企事业规划部门,信贷和投资机构,政府决策部门等提供最为专业和权威的信息资料。】数据显示,2012年,我国调味品行业市场规模约2012.4亿元,到2019年增长到了3345.9亿元,复合增长率【复合增长率的英文缩写为:CAGR(Compound Annual Growth Rate)。】达到7.5%。前瞻产业研究院【前瞻产业研究院,是伴随着中国细分产业市场不断发展而成长的著名细分产业研究机构。】预测2020年有望突破4000亿。

  此外,研究指出,我国调味品市场从量、价两个维度均有较大的成长空间。

  万联证券【万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。】在参加12月初的第16届中国(国际)调味品及食品配料【食品配料是指食品配方原料中用量较小的食品原料。】博览会后,在其研究报告中指出,对标同属东亚地区【东亚地区指亚洲东部,从地理上看,中国/蒙古/俄国/朝鲜/韩国/日本/这些国家都可以理解为是东亚国家,他们中有的就是完全东亚国家,有的有一部分领土延伸至东亚,所以在地区意义上东亚可以分为六个国家所有,所-dongyadiqu】,饮食文化较为相似的日本,从调味品的人均消费能力指标来看,日本人均消费量是我国的4倍,人均消费金额是我国的10倍。

  在这庞大且持续增长的市场内,无论是酱油、食醋,还是料酒【“料酒”是烹饪用酒的称呼,添加黄酒、花雕酿制,其酒精浓度低,含量在15%以下,而酯类含量高,富含氨基酸。】、蚝油、味精等,各大调味品企业也正尝试各种方式,发力抢占更多市场。

  行业很大但分散

  油、盐、酱、醋等是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求,这不仅保证了我国调味品行业的巨大市场,同时,随着餐饮、食品加工业的发展以及家庭端的消费升级,调味品市场规模正进一步扩大,数据预计,目前市场规模增长至4000亿元。

  不过,当下,行业集中度仍然较低。

  中国调味品协会【中国调味品协会由全国酱油、食醋、酱类、酱腌菜、腐乳、烹调酒和各种调味料生产经营及相关的企业、事业单位组成。】统计数据显示,目前涉及“调味品”的企业与个体工商户共有73万家,在业/存续40万家,制造业37000余家,有许可证的11200家。其中,2019年百强企业生产总量为1428.9万吨,销售收入为1051.1亿元。此外,中国调味品协会还统计了14家调味品行业上市企业2019年总营收为651.08亿元。

  以前述中国产业信息网数据(2019年中国调味品市场规模3345.9亿元)计算,百强企业仅有约31.4%的市场占有率;而14家上市公司,是行业绝对的头部集团,合计的市场占有率也不足20%。

  若再具体细分,调味品市场中,酱油占了绝对的市场份额。据国海证券【国海证券有限责任公司是在2001年经中国证监会批准,由原广西证券有限责任公司通过增资扩股脱胎而成,是广西区内成立的第一家可从事综合类业务的全国性证券公司。】研报分析,2018年我国调味品市场消费结构中,酱油、醋市场份额位列前二,占比分别是60%、21%,其余调味品未出现超过10%占比的大类。

  但酱油行业中,目前仅出现了海天味业【海天是国内专业的调味品生产和营销企业,溯源于清乾隆年间的佛山酱园,至今已有300年的历史,产品涵盖了酱油、蚝油、醋、调味酱、鸡精、味精、油类、小调味品等八大系列200多个规格和品种。】(603288,SH【sh是一个英文缩写,有多种含义,一是巯基,二是域名,三是福尔摩斯的姓名缩写,三是命令、初等函数等意思。】)、中炬高新【中炬高新成立于1993年1月,自1995年1月在上海证券交易所挂牌上市以来,公司凭借珠三角地区突出的区位优势,集中了国家级中山火炬开发区的优质资源,围绕"园区开发建设,核心产业投资"的战略目标和"求实以固本,创新以发展"的经营理念,通过近年来并购重组,产业整合,为持续发展打下了坚实的基础,目前从事的行业涉及健康食品、动力电池、精工汽配、房地产和运输服务等领域,并逐步构建了面向未来的产业发展框架。】(600872,SH)为代表的海天酱油【海天酱油是调味产品,自1990年始,海天已连续多年保持酱油产销量全国第一的纪录。】、厨邦酱油【厨邦酱油是广东美味鲜调味食品有限公司的产品,主要营养物质氨基酸态氮含量达1.3g/100ml,比国家一级标准高85%。】等龙头品牌,两大酱油龙头在酱油市场的市占率也不足30%,尚不及日本市场的单一品牌龟甲万【龟甲万公司是一家有360年历史的日本家族企业,其年收入高达20亿美元,是全球第一的日本食品佐料制造商兼供应商。】的市占率。

  据中国调味品协会统计数据,14家调味品行业上市企业2019年年报,总营收为651.08亿元,同比增长率【同比增长率,一般是指和去年同期相比较的增长率。】为15.46%。利润总额为141.78亿元,同比增长11.73%;净利润为122.81亿元,同比增长11.27%。

  调味品集中度将进一步提升

  在大行业小企业的背景下,调味品行业内的头部企业们,也在加大力度开拓新市场,分析也指出,未来行业集中度将进一步得到提升。

  以在调味品中占比达到六成的酱油为例,头豹研究院分析报告指出,未来生产成本管控、原材料价格控制以及新品研发等多方面的竞争优势将愈发明显。在生产端,海天味业、美味鲜(中炬高新旗下)等中国知名调味品品牌旗下拥有多条调味品生产线【调味品生产线是杭州惠合机械设备有限公司提供最先进的调味品生产线设备。】,覆盖酱油、味精等多种调味品,规模效应显著……未来,渠道、客户、品牌推广等资源或将持续向龙头企业倾斜。

  实际上,近几年来,行业龙头们均在加大产能建设,通过产能跑马圈地,产品高端化、功能化研发,智能制造布局等,抢先确立竞争优势。

  以中炬高新为例,该公司多年来致力于提升产能。西南证券研报指出,预计到2022年,中炬高新酱油产能合计可达到81.37万吨,叠加耗油、食用油【食用油也称为“食油”,是指在制作食品过程中使用的,动物或者植物油脂。】等合计产能将达到近150万吨。

  不过,对于中炬高新而言,由于产品认可度高,基地的酱油等产品已为饱和生产状态,产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈,亟须解决。其此前也提出了新的厂区技术升级改造扩产计划,拟通过中山基地及阳西基地的共同发力,可确保美味鲜公司产能在5年内达到100万吨以上,为冲刺营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】达到100亿元提供产能保障。

  另一方面,头部企业还在拓充产品矩阵。

  以海天酱油为例,有研报指出,其酱油品类囊括了高端、经典、健康与鲜味等多个系列,为消费者提供多种选择。

  中炬高新通过其子公司美味鲜公司主要生产销售酱油、鸡精【鸡精是一种复合鲜味剂,是味精的一种,由主要成分都是谷氨酸钠发展而来,鲜度是谷氨酸钠的2倍以上。】鸡粉、食用油等;近年,在蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛,多品类发展格局正逐步形成。

  与此同时,包括酱油在内的调味品品类增多、功能提升等,也给调味品带来了提价空间,特别是在零售端,分析指出,我国调味品平均价格相较其他国家和地区尚处于较低水平,仍有较高的上升空间,提价是调味品行业增长的重要动力。

  企业补齐渠道短板

  产能的增长,需要市场销售的消化。

  据了解,调味品的终端需求按照服务终端主要分为餐饮渠道、零售渠道和食品工业渠道,分别占比45%、30%,25%。在各个渠道上,以往有所不足的企业,均在发力补齐短板。

  在调味品市场中,占比最大的酱油方面,在餐饮、零售和食品加工三大渠道的比例,也与调味品比例接近。在这一领域中,中炬高新此前在80%以上酱油销售用于家庭消费,但近两年来,中炬高新加大餐饮市场的开拓力度,餐饮渠道的消费比例正在逐步提升,目前家庭占比减少至70%左右。

  据了解,中炬高新渠道优化的方式,包括成立厨邦顶级厨师俱乐部,让厨师协会参与公司的活动,让大家了解并使用厨邦的产品。另外,厨邦酱油也在美食类综艺节目领域发力,2017年,厨邦酱油赞助了《鲜厨当道》,为品牌注入时尚、健康的全新内涵。有分析称,中炬高新多番举措实施,有望与海天味业一起,形成酱油行业“双雄”局面。

  国海证券指出,基于调味品行业在家庭端和餐饮端的需求稳定,家庭端受益消费升级带来调味品量价齐升,餐饮业的发展则促进调味品的放量和多元化创新发展,行业增长动力较强。

(文章来源:每日经济新闻)

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