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永跃科技的大股东寻求让江苏华鹰以60%的溢价收购

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  11月30日晚间,永悦科技(603879)披露《股份转让协议》暨控股权拟发生变更的公告。

  公告显示,永悦科技控股股东、实际控制人傅文昌【傅文昌,永悦科技股份有限公司董事长,2017年1月,入选泉州市科技创业领军人才入选名单。】、付水法及付文英和持股5%以上非第一大股东陈志山【陈志山1 出生年月: 1929性 别: 男籍 贯: 少直乡锦直村政治面貌:参加革命: 1946.4单位职务: 福建省公安总队战士牺牲情况: 1949年5月被敌机中弹牺牲...】与江苏【江苏,是中华人民共和国省级行政区,简称“苏”,省会南京,以“江宁府”与“苏州府”之首字得名。】华英企业管理股份有限公司(江苏华英)签订了《股份转让协议》,拟将其分别持有的1470万股、2058万股、313.5万股、940万股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。

  本次权益变动完成后,傅文昌及其一致行动人【一致行动人:指投资者通过协议、其他安排,与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实的人。】直接合计持有上市公司股份6448.5万股,占上市公司总股本【总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】的23.08%,并承诺放弃上市公司的表决权,不再是上市公司控股股东,而江苏华英将持有公司4781.5万股,占公司总股本的17.1141%,将成为公司控股股东。

  本次双方确定的转让价格为12.8852元/股,标的股份全部价款为6.16亿元。受让方本次收购的资金均来源于自有资金【自有资金是“借入资金”的对称。】或自筹资金;证券时报·e公司记者留意到,本次转让价格较11月30日收盘价7.74元/股溢价约66.48%。

  同时,傅文昌等人承诺,对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票,在股票锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次发行价格,自公司上市三年股份锁定期满后的两年内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

  永悦科技表示,本次交易意在为公司引入具备资金实力的控股股东,优化公司股东结构,完善公司治理,不存在损害上市公司和中小投资者利益。

  本次受让方江苏华英有何来头?证券时报·e公司记者查询登录江苏华英官网了解,该公司注册资本金【注册资本金是国家授予企业法人经营管理的财产或者企业法人自由财产的数额体现,是企业实有资产的总和。】3亿元人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】,主要从事企业收购、兼并、资产重组、上市前辅导等业务,全线参与并购和管理的企业包括融资租赁公司、基金公司、生态规划公司、文旅发展公司等,布局于金融、生态规划、文旅产业、大健康等板块。

  翻看江苏华英发展历程,据官网介绍,2015年江苏华英并购鸿华融资租赁(江苏)有限公司,鸿华租赁在大健康、基础设施、文化旅游等诸多领域进行了投资与探索。2017年江苏华英并购中园生态发展(苏州)有限公司,通过生态景观规划、文旅、水利等多个产业为切入点,逐渐形成以园林景观,市政景观为主导,布局生态环境治理、文旅规划等领域,先后规划设计了杭州奥体博览中心、苏州湾体育公园、中国中车华东总部等项目。

  回看上市公司,永悦科技于2017年6月上市,注册地址为福建省泉州市。公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。自2011年成立以来,公司人造石树脂销量和收入快速增长,已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一。

  2020年上半年,受疫情影响,永悦科技各项工作受到不同程度的影响。公司实现营业收入1.4亿元,同比减少33.03%;实现净利润148.58万元,同比减少88.73%。至今年三季度,公司经营情况仍未扭转,1-9月公司实现营业收入2.55亿元,同比下降18.59%,亏损129.01万元。

  在展望2020年全年业绩时,永悦科技表示,2020年以来,受全球疫情蔓延、原油大幅下挫、下游需求不振等影响,公司面临前所未有的经营压力受复杂多变的国内外宏观环境影响,下游客户产销量下降,公司获取订单水平均不及预期,预计2020年年度净利润比去年同期可能出现较大幅度下滑。

(文章来源:证券时报)

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