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“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

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  近期,中国证监会发布成都彩虹电器(集团)股份有限公司【成都彩虹电器(集团)股份有限公司是以国家二级企业—成都电热器厂为主体,成都百货集团等八家企业发起创立的企业集团。】(以下称为“彩虹电器”)深市中小板【中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。】申请过会消息,华西证券【华西证券全称华西证券股份有限公司,成立于2000年7月13日,是在合并重组原四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心的基础上,通过增资扩股而规范组建的四川省首家跨区域大型证券公司,是四川省综合类证券公司。】为主承销商。企业及其承销商将分别与深圳证券交易所【深圳证券交易所(以下简称“深交所”)成立于1990年12月1日,是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责,实行自律管理的法人。】协商确定发行日程。

  据彩虹电器招股书【招股说明书是股份有限公司发行股票时,就发行中的有关事项向公众作出披露,并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。】显示,本次拟发行不超过2030万股,募集资金4.16亿元,主要用于柔性电热产品产业化项目和营销网络及信息系统提升建设项目。详情如下图:

“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】:公司自然人【自然人(natural person)是在自然状态下出生的人。】股东2563名 " title="彩虹电器IPO:公司自然人股东2563名 " style="border:1px solid #D1D1D1;padding:3px;margin:5px 0px;width:600px;height:232px;float:none;" width="600" height="232" border="0" hspace="0" vspace="0" />

  彩虹电器从2016年到2018年三年销售总额持续增长,然而从2017年-2018年净利润增长比例更大。

“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

  彩虹电器有22个机构持股,而自然然人持股比例为16.52%。其中彩虹实业持股66.79%,为公司控股股东。刘荣富持有彩虹实业 5,738,221股股份,占彩虹实业总股本【总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】30.17%;通过《一致行动协议》后,刘荣富控制了彩虹实业9,575,486股股份,占彩虹实业总股本的50.34%,为彩虹电器的实际控制人。

“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

  前十名自然人股东均不在彩虹电器任职。其中持股最高比例为1.39%。据招股书披露,截至2019年10月31日自然人股东共计2563名。专科及以下学历的员工比例超过80%,其中员工年龄集中在35-55岁之间。

“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

  从线上渠道和线下渠道销售来看,线下市场仍然是主要收入来源。线上销售收入持续增长,经销模式的收入占比超过80%。

  据招股书披露,家用柔性取暖器具(电热毯为主)年平均销售占比超过50%。2019年1-6月,发行人前5名连锁零售超市客户分别为永辉超市、沃尔玛、红旗连锁、大润发以及重庆新世纪。

“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

“彩虹电器”拟发行不超过2030万股资金4.16亿元

  另外,从招股书显示来看,目前彩虹电器IPO上市存在这几大风险影响公司业绩:

  一、市场竞争方面,家用柔性取暖器具业务领域的竞争风险、家用卫生杀虫用品业务领域的竞争风险。

  二、经营方面,经销模式收入下降的风险、原材料采购价格上升的风险、产品质量控制不当的风险。

  三、财务方面,应收账款管理【应收账款管理(Accounts Receivable Management)是指在赊销业务中,从授信方(销售商)将货物或服务提供给受信方(购买商),债权成立开始,到款项实际收回或作为坏账处理结束,授信企业采用系统的方法和科学的手段,对应收账款回收全过程所进行的管理。】及回收的风险、销售费用及管理费用上升的风险、资产抵押的风险、净资产收益率下降的风险、税收优惠政策调整的风险。

  四、募集资金投资项目方面,折旧、摊销增加的风险、产能快速扩大引起的销售风险、预期收益不能达到的风险。

  五、其他方面,产品、品牌被假冒的风险、气候变化导致业绩下滑的风险、技术研发相关风险、实际控制人不当控制风险。

(文章来源:中华网财经)

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