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EIA原油库存降幅超预期 美油短线上涨

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  周三(10月15日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月9日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期,精炼油库存降幅大超预期,汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅上涨。

  EIA原油库存降幅超预期

  具体数据显示,美国截至10月9日当周EIA原油库存变动实际公布减少381.80万桶,预期减少210万桶,前值增加50.1万桶。

  此外,美国截至10月9日当周EIA汽油库存实际公布减少162.60万桶,预期减少130万桶,前值减少143.5万桶;美国截至10月9日当周EIA精炼油库存实际公布减少724.50万桶,预期减少168.7万桶,前值减少96.2万桶。

  EIA报告显示,美国上周原油出口减少52.4万桶/日至213.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1842.7万桶/日,较去年同期减少12.6%。上周美国国内原油产量减少50万桶至1050万桶/日。

  EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口528.6万桶/日,较前一周减少44.6万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少381.8万桶至4.891亿桶,减少0.8%。

  EIA报告显示,美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续4周录得增长,且创5月1日当周(24周)以来新高。美国精炼油库存变化值连续4周录得下滑,且创2003年2月7日当周(923周)以来新低。

  金融博客零对冲评EIA原油库存指出,WTI原油期货此前跌至40美元/桶以下,因交易员担心美国就业数据弱于预期和欧洲新的防疫限制措施将进一步威胁需求的持续反弹,抵消了API原油库存下滑大于预期的影响。在EIA数据公布后,WTI原油期货回升至40美元/桶上方。

  API原油库存超预期减少542万桶

  北京时间周四(10月15日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至10月9日当周API原油库存减少542.1万桶,预期减少338.7万桶;汽油库存减少151.3万桶;精炼油库存减少393万桶。

  美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存降幅超预期,汽油和精炼油库存降幅均超预期。

  具体数据显示,API公布,截至10月9日当周,美国上周原油库存减少542.1万桶至4.954亿桶;库欣原油库存增加219.9万桶。API公布,上周汽油库存减少151.3万桶;上周精炼油库存减少393万桶。API数据还显示,美国上周原油进口增加2.3万桶/日。

  OPEC再次下调2021年石油需求预期

  石油输出国组织欧佩克OPEC表示,随着新冠疫情的僵持不下,他们认为2021年世界石油需求的复苏将比之前认为的要缓慢许多,这加剧了该组织及其盟国在平衡市场供求方面面临的压力。

  欧佩克在月报中称,2021年石油需求将以654万桶/天的速度增加至9684万桶,而在上个月该组织曾预期明年的增长速度为662万桶/天,在7月这个数字曾经是700万桶/天。

  在过去几个月里,由于疫情使得经济封锁,石油价格萎靡不振。虽然第三季度的经济限制措施有所减缓,但欧佩克认为经济复苏的节奏正在放缓。

  欧佩克在谈到经济前景时表示,由于不确定性在全球疫情中日益凸显,预计第三季度的微弱复苏不会持续到第四季度和2021年。

  该组织还将本季度对世界石油需求的预测下调了22万桶/天,对今年的需求预测与上个月的预测相比大致保持不变,预计消费量将比2019年下降947万桶/天,原因是夏季驾车淡季的影响,但欧佩克同时表示,中国对石油需求的数据好于预期。

  欧佩克在报告中还表示,9月份产量下降50000桶,至2411万桶/天。据测算,这相当于承诺额度的104%,高于8月份的103%。

  为了应对需求下降,欧佩克及欧佩克+同意从5月1日开始进行创纪录的减产,而美国和其他国家也表示赞同减产。

  在供给方面,欧佩克今年对非欧佩克石油产量的预测已上调,但明年的供给增长会有所放缓。 目前,预计到2020年非欧佩克平均产量为6279万桶/天,比去年下降237万桶/天。上个月该组织预测今年的日产量将进一步下降268万桶,而此次修正增加的一个关键因素是美国7月份产量高于预期,但随后被美国墨西哥湾沿岸飓风的破坏所抵消。

  明年非欧佩克的产量预计将反弹至89万桶/天,比上个月的100万桶/天的预期略有增长。预计明年非欧佩克供应增长的主要驱动力是美国、加拿大、巴西、挪威、厄瓜多尔、卡塔尔、圭亚那、印度和俄罗斯。 修

  正后的供需预测使今年对欧佩克的原油需求量变为2235万桶/天,2021年为2793万桶/天,分别较上个月的预测下降约30万桶/天和20万桶/天。

  而目前第三季度欧佩克原油平均产量为2384万桶/天,低于前三个月的2559万桶/天和第一季度的2825万桶/天。

  IEA称全球能源需求复苏或延后至2025年

  国际能源署(IEA)13日发布报告称,受疫情影响,预计今年世界石油需求同比下跌8%,每日需求减少800万桶,全球能源需求全面反弹可能要推迟至2025年。

  在年度《世界能源展望》报告中,国际能源署表示,今年全球能源需求将下降5%,二氧化碳排放量减少7%,能源投资将削减18%,可再生能源消耗将略微增长。该组织预计,如果疫苗与治疗方法问世,意味着全球经济将于2021年反弹,到2023年能源需求复苏。但在“复苏推迟的设想中”,能源需求复苏被推后两年至2025年。

  报告分析指出,世界能源需求将从2030年开始进入平稳阶段,年增幅为每天10万桶。国际能源署评估认为,2019年石油日需求为9790万桶,2025年将达到9990万桶,2030年达到1.032亿桶,2040年达到1.041亿桶。

  国际能源署执行干事比罗尔表示,全球石油需求增长的时代将在未来十年内结束,但在政府政策没有重大转变的情况下,并没有明确的见顶迹象。全球经济复苏将很快把石油需求带回到危机前的水平。

  国际能源署警告称,未来需求的不确定性以及油价暴跌,可能意味着石油生产者对如何衡量投资决策存疑,从而导致供需错配,加剧未来市场波动。

  各大机构声称,由于疫情影响复杂,石油中短期需求判断难度较大,但长期需求较为稳定。

  IEA称OPEC+增加供应的计划将使市场处于不稳定状态

  国际能源署(IEA)表示,由于疫情抑制需求,石油前景“仍然脆弱”,OPEC明年增加供应的计划将使全球市场处于不稳定的状态。IEA在其月度市场报告中表示,在许多国家,近期疫情病例的增加有可能使需求复苏停滞不前。

  同时,随着OPEC及其合作伙伴放宽为防止供应过剩而采取的一些措施,市场将在1月获得新的供应。这家总部位于巴黎的机构表示,一旦打开水龙头,市场吸收新供应的空间很有限。

  病毒感染的加速导致市场上许多人质疑,石油输出国组织及其盟友是否将从1月份开始增加供应。根据代表们称,该集团内的产油国也同样存有疑问。尽管如此,阿联酋能源大臣Suhail Al Mazrouei周二表示, OPEC+目前计划如期推进增加供应。

  由于疫情的经济影响,今年全球石油需求仍将以前所未有8%的速度下滑。为了抵消需求下滑并提振价格,由沙特和俄罗斯领导的OPEC+联盟已经大幅削减了产量。

  IEA称,他们的措施“显示出一定的成功”,第三季度以每天90万桶的速度消耗了全球庞大的库存。伦敦市场原油期货价格徘徊在略高于每桶40美元的水平。

  OPEC+成员定于周一开会,讨论市场前景,然后在11月底敲定计划。

  EIA称11月美国页岩油产量或将下降

  周三,美国能源信息署(EIA)在其发布的最新钻井生产报告中预计,美国11月页岩油产量预计为769.2万桶/日,预计下降12.3万桶/日,此前EIA预测美国页岩油10月日产量下降6.8万桶至764万桶/天。若此次EIA预测正确,这将是美国原油产量自5月以来连续第二个月下降。

  EIA指出,预计美国七个主要页岩油产区的原油产量将在11月下降12.1万桶,具体来看:

  鹰福特地区预计产量下降最多,预计产量将从10月份的104.8万桶/日降至101.4万桶/日;

  尼布拉拉地区预计产量将从10月份的781.3万桶/日下降至769.2万桶/日;

  巴肯地区预计产量将从10月份的118.5万桶/日下降至116.3万桶/日。

  针对未来页岩油的产量问题,一些分析师指出未来页岩油的产量很可能面临急剧下降的情况,这主要有两个原因。

  首先,分析师David messler认为,从数据上看,已钻探但未完成开采的油井总数贡献新油的速度要高于EIA用钻机数除以每月产量所得出的简单算术平均值,但这无法维持下去,在某个时间点,压裂数与钻机数之间的差异会导致页岩产量急剧下降。

  此外,Liberty工程部副总裁Leen Weijers指出,近年来,美国除了通过填充钻井降低美国井产量,还通过逐步地降低储层质量来平衡压裂人员的工作效率。储层质量从第I层已下降到第II层和第III层,这意味着油井将不会像第I层那样多产。

  Leen Weijers还表示,为了维持约550万桶/日的美国页岩产量,开采商预计在2021年平均需要约165个富液压裂车队,加上大约30-40个天然气丰富的压裂队。

  但分析师David messler指出,当前来看,需要增加资本支出才能提高页岩油产量,但油气开采商绝不会做这件事。

  此外,对于11月的天然气产量,EIA也预计七个地区将会下降,总产量将从824.02亿立方英尺/日降至817.85亿立方英尺/日,其中阿巴拉契亚地区下降最多,预计下降13亿立方英尺/日至625.2亿立方英尺/日。

  受疫情影响今年全球经济预计萎缩4.4%,打压原油需求前景

  国际货币基金组织(IMF)13日发布《世界经济展望报告》,预计2020年全球经济将萎缩4.4%;中国经济将增长1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体。

  报告说,随着经济逐步重启,全球经济正走出低谷。中国作为重要贡献者,帮助全球贸易自6月份起复苏。但由于部分地区疫情蔓延加速,很多经济体自8月起放慢经济重启步伐。

  基于第二季度经济强于预期、政策支持和汇率维持在当前水平、社交距离持续至2021年等基准假设,IMF预计今年全球经济将萎缩4.4%。不过,由于IMF根据新的购买力平价权重对6月份《世界经济展望报告》更新内容进行了修正。与修正后的数据相比,最新预测上调了0.8个百分点。

  IMF认为,疫情带来的衰退对全球经济造成严重伤害,全球经济复苏前路漫长且易受挫折。2021年全球经济虽有望增长5.2%,但与6月份预测相比下调了0.2个百分点。

  具体来看,今年发达经济体经济将萎缩5.8%,新兴市场和发展中经济体经济将萎缩3.3%。其中,美国经济将萎缩4.3%,欧元区经济将萎缩8.3%,日本经济将萎缩5.3%,均较6月份有所上调。印度经济将萎缩10.3%,较6月份下调了5.8个百分点。

  报告说,中国是全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF预计中国经济将在今年增长1.9%,较6月预测上调了0.9个百分点。同时,中国经济有望在2021年持续增长,增幅达8.2%。

  IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示,由于放松封锁措施以及全球各政府和央行以前所未有的规模迅速出台支持政策,全球经济正从上半年崩溃深渊中有所回升,但危机远未结束。全球经济复苏前景很可能是漫长、不均衡且高度不确定的。她呼吁,全球各经济体不要过早收回财政和货币支持政策,以确保经济持续复苏。

  中国原油市场需求前景依然向好

  在原油需求再次面临疫情冲击之际,中国原油市场需求前景却被市场依旧看好。

  周二,海关总署公布的数据显示,中国9月原油进口4848.2万吨,较8月增加2%。

  根据一些机构的研究,未来几个月,中国的原油进口或许还会继续保持增长。这种预测主要是基于两个方面的考虑。

  首先是中国浮动存储库存的变动情况。研究机构HFI Research指出,从闲置的浮动仓储可以预测未来中国原油进口的情况,不管是在哪个时间框架下,中国的浮动仓储量都呈下降趋势。

  HFI Research表示,按照目前的轨迹估算,在刚刚过去的9月份,中国的浮动仓储库存减少了约3000万桶原油。如果按照目前这个趋势发展下去,到10月底,15天以上的闲置库存将降低至仅1000万桶,30天以上的闲置库存可能会被消耗殆尽。

  HFI Research认为,这意味着中国很可能在11月初之前增加原油进口量,除非中国打算继续减少库存。考虑到布伦特原油价格目前仅为40多美元,这个价格并不高,中国并没有理由在这个时间点上减少库存,所以HFI Research非常坚定地认为中国会在11月初之前开始进口更多的原油。

  前几个月的大规模进口,导致中国港口外的油轮排起了长队,有些油轮要等上一个多月才能卸货。而这一情况如今已经得到缓解,这也可以解释为何9月中国的原油进口量会出现增长。

  中国原油进口量的增加会推高布伦特原油期货的价格。HFI Research预计,如果中国的原油进口规模恢复,布伦特原油价格有可能达到50美元/桶。

  此外,据外媒报道,部分中国的炼油商也开始抢购中东原油。荣盛石化的新加坡子公司本月迄今在现货市场购买了至少700万桶石油,并将在12月和1月交付。该公司正在大量买进原油,以便本季度为其扩建炼油厂的试运行提供原料。此外,该公司位于舟山的炼油厂二期扩建预计将使日处理能力翻一番,达到80万桶/日。

  随着中国石油企业为新建和扩建的工厂寻找原料,中国9月份原油进口出现3个月来首次增长。

  石油贸易商表示,中国的“茶壶”炼油厂也将增加原油采购,贸易商预计中国的茶壶炼油厂将增加一月份到货的原油采购,一些公司已经显示出对现货采购的兴趣。

  今年早些时候,“茶壶”炼油厂在支撑油价方面发挥了巨大作用,此前油价从疫情中迅速复苏,引发了一轮购买狂潮。

  也有分析师认为中国的原油进口难以恢复到5月份那个时候的水平。SIA Energy高级总监Seng Yick Tee表示,与第二和第三季度强劲的进口增长形成鲜明对比的是,由于历史上较高的原油库存,第四季度中国的原油进口增长可能会受到抑制。

  沙特阿美正与贝莱德等资管讨论逾100亿美元交易

  消息人士当地时间周二(10月13日)对媒体表示,沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美(Aramco)正在和包括贝莱德(BlackRock)在内的资产管理公司进行初步谈判,计划以逾100亿美元的价格出售其管道业务的部分股权。

  投资者方面尚未做出正式决定。“还有更多的工作要做。目前还没有买家敲定,但正在进行谈判,”一位消息人士表示。另一位熟悉情况的消息人士称,Brookfield Asset Management也参与了谈判。

  消息人士此前表示,沙特阿美已聘请摩gen大通和三菱日联金融集团(MUFG)担任该交易的顾问。 在新冠病毒危机导致油价走低之际,这笔交易将为沙特阿美筹集一些亟需的现金。该公司利润因低油价而暴跌,与此同时,债务因收购石化巨头沙特基础工业公司而飙升。

  目前,沙特阿美正在努力控制冠状病毒危机造成的损失,同时力求遵守每年向股东派发750亿美元股息的承诺,其中沙特王国是沙特阿美最大的股东。据报道,由于现金流和利润减少以及债务不断攀升至高于公司目标的水平,这家沙特石油巨头已经削减了资本支出,目前,该公司正在考虑进一步削减资本支出。

  在上周的一次采访中,沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示,该公司目前正寻求优化其投资组合,并“挤出”更多价值,包括潜在的出售资产。

  这笔交易将类似于阿布扎比国家石油公司(ADNOC)近几个月达成的交易,将其在石油和天然气基础设施中的少数股权变现。 今年6月,阿布扎比国家石油公司宣布与六家国际公司达成一项协议,以207亿美元出售ADNOC天然气管道资产的少数股权。这六家公司大多为基础设施投资者和运营商、主权财富基金和养老基金。

  值得注意的是,今年3月底,媒体就报道称,沙特阿美正考虑出售其管道业务的部分股权来筹集资金,最终筹资规模可能达100亿美元。

(文章来源:汇通网)

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