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雅居乐拟发美元优先票据用于再融资 金额、票息等未定

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6月22日,雅居乐集团控股有限公司公告称,公司拟进行美元优先票据的国际发售。


据观点地产新媒体了解,票据拟由附属公司担保人担保。瑞信、高盛及汇丰为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,连同东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

于公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,瑞信、高盛、汇丰、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本、渣打银行、公司与附属公司担保人将订立购买协议。

雅居乐将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。票据概无且将不会于香港寻求上市。

关于资金用途,雅居乐称公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

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