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益民集团拟置入上海国资旗下二百永新100%股权及商业物业资产

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6月1日起停牌的益民集团(600824),6月12日晚出炉重组预案称,拟置入控股股东、实际控制人上海黄浦区国资委旗下上海二百永新有限公司(下称“二百永新”)100%股权及相关商业物业资产,完成后二百永新将成为益民集团全资子公司,公司股票将于6月15日开市起复牌。


具体情况为,益民集团拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买上海淮海商业集团有限公司(下称“淮海集团”)与上海市第二百货商店(下称“第二百货”)持有的二百永新100%股权以及拟置入商业物业资产,同时,公司还拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、补充上市公司流动资金等。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为2.96元/股,本次发行可转换债券购买资产的初始转股价格为2.96元/股。

天眼查数据显示,上海二百永新有限公司成立于1995年,注册资本2000万元,上海市黄埔区国资旗下全资子公司上海淮海集团持股68%,上海淮海集团旗下全资子公司上海第二百货持股32%,因此二百永新实为海市黄埔区国资旗下全资企业。本次交易前,益民集团控股股东和实际控制人为上海市黄浦区国资委,故本次交易构成关联交易。

公告显示,二百永新的主营业务为经营永新大厦1-5层,永新大厦系位于上海市黄浦区淮海中路88 号的商业物业,1-5层建筑面积合计16241.97平方米,目前已整体出租。2018年、2019年及2020年前5月,二百永新营收分别约为5229万元、5836万元、2473万元,净利润分别约为3145万元、3582万元、1541万元。

另外,益民集团还拟置入淮海集团旗下淮海中路811-841号全幢商业物业资产,该资产地号为卢湾区瑞金二路街道30街坊8丘,宗地面积2120平方米,房产面积3354.98平方米,房产用途为店铺。

公司表示,本次交易前,益民集团是以淮海路为中心,经营包括“古今内衣”、“天宝龙凤”等连锁品牌的上海老字号标志性企业。商业物业租赁系公司主营业务之一,公司目前自有物业16.80万平方米,其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有9.50万平方米左右,主要以商铺和写字楼为主;其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地,主要以厂房为主。2019年度,公司商业物业租赁业务实现收入2.67亿元,实现毛利2.01亿元。

益民集团称,本次交易的标的资产均位于淮海中路核心商圈。本次交易完成后,上市公司将进一步扩大在淮海路商圈的经营覆盖,商业物业租赁业务将得到进一步提升;同时,本次交易系具有协同性的同行业并购,有利于上市公司实现规模扩张、快速提升市场占有率和盈利能力,提升上市公司综合实力、品牌形象和国际化影响力。

值得一提的是,2019年8月上海市区域性国资国企综合改革试验正式启动实施。综改方案明确提出要着力推动混合所有制改革,构建符合市场规律的企业运营机制,竞争类企业基本完成整体上市或核心业务资产上市,把优质资源注入上市公司,实现国有资本在更宽领域、更高层次、更大范围的优化配置。

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